Baltisse hat die Übernahme des polnischen Brandschutzglas-Herstellers POLFLAM abgeschlossen, der den Absatz seiner Produkte auf dem europäischen Markt rasch ausbaut. Verkäufer waren die beiden Unternehmensgründer Maciej Szamborski und Wojciech Wilczak sowie Syntaxis Capital – ein Investmentfonds, der sich auf die längerfristige Finanzierung für dynamisch wachsende Unternehmen mittels Abtretung von Forderungen spezialisiert.

POLFLAM ist der führende Hersteller von Brandschutzglas in Polen. Seit einigen Jahren expandiert das Unternehmen erfolgreich auf dem europäischen Markt und verzeichnet dabei ein starkes Wachstum seines Exportgeschäfts. Seine proprietäre Technologie und ein einzigartiges Produktionsverfahren verschaffen POLFLAM einen klaren Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb bei Preis und Technologie. Tausende, in ganz Europa installierte Produkte des Unternehmens zeugen von seiner Professionalität und Erfahrung. POLFLAM arbeitet mit Rahmenherstellern der Materialien Aluminium, Stahl und Holz, mit Systemanbietern sowie mit Architekten, Bauingenieuren und Entwicklern zusammen. Im August 2014 nahmen die Gründer eine Rekapitalisierung mit Leverage-Effekt vor, die von Syntaxis Capital finanziert wurde. Dieser Investment-Fond steigt bei der aktuellen Transaktion aus der Investition aus.

Wojciech Wilczak kommentiert: Wir sind sehr zufrieden über die Transaktion mit Baltisse, durch die POLFLAM den Eigentümer wechselt. Das Unternehmen hat mit seiner proprietären Technologie, seinem überlegenen Produkt und seinem kundenorientierten Ansatz in einer als traditionell geltenden Branche beispiellosen Erfolg erzielt. Ich möchte Syntaxis Capital auch für die außergewöhnlich fruchtbare Zusammenarbeit und die wertvolle Unterstützung während der letzten vier Jahre danken, die für POLFLAM wegweisend waren.

Maciej Szamborski ergänzt: In den letzten 10 Jahren ist POLFLAM zum unumstrittenen Marktführer in Polen mit einer wachsenden Präsenz auf allen europäischen Märkten geworden. Ich kann ohne jede Übertreibung sagen, dass POLFLAM eines meiner aufregendsten Geschäftsabenteuer war. Ich wünsche Baltisse eine ebenso erfolgreiche Reise.

Przemek Szczepański, Partner und Mitbegründer von Syntaxis Capital sagt dazu: Seit unserer ursprünglichen Investition hat POLFLAM seine Produktionskapazität verdreifacht und eine Reihe neuer Märkte erschlossen. Dabei entwickelt das Unternehmen sein Produktportfolio beständig weiter. Mit diesem überlegenen Produktangebot und seiner wegweisenden Technologie ist POLFLAM bestens für eine rasche europäische Expansion aufgestellt.

Paweł Łakomy, bei Syntaxis Capital für die Investition verantwortlicher Partner, fügt hinzu: Wir möchten den Gründern des Unternehmens, Maciej Szamborski und Wojciech Wilczak, sowie dem Vorstand und der Geschäftsführung des Unternehmens für ihren Beitrag zur äußerst erfolgreichen Entwicklung von POLFLAM während des Zeitraums unserer Investition danken. Wir freuen uns sehr, Baltisse als neuen Mehrheitseigentümer begrüßen zu dürfen, und sind zuversichtlich, dass POLFLAM gemeinsam mit den Mitarbeitern und Geschäftspartnern unter der neuen Führung weitere Erfolge verzeichnen wird.

Filip Balcaen, der Gründer von Baltisse sagt: Die Erfolgsgeschichte von POLFLAM im Bereich Brandschutzglas ist für uns sehr attraktiv, da sie auf einem starken technologischen Fundament und außerordentlicher Produktionskapazität basiert. Dadurch kann POLFLAM ein ausgezeichnetes Produkt zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten. Auf der Grundlage unserer Erfahrungen in der verarbeitenden Industrie, in der wir einen Bodenhersteller zur europäischen Marktführerschaft gebracht haben, sind wir überzeugt, dass wir POLFLAM dabei unterstützen können, seine Position in seinen bestehenden Märkten zu stärken und in neue Exportmärkte in der EU zu expandieren. David Ulens von Baltisse bringt seine Erfahrung in Industrieunternehmen und in der Region Mittel- und Osteuropa in das bestehende Managementteam von POLFLAM ein und wird die weitere internationale Entwicklung des Unternehmens als Vorstandsvorsitzender leiten..

Sander Boekema, der für Private-Equity-Aktivitäten bei Baltisse verantwortliche Geschäftsführer, erklärt: Wir werden weiter in die Entwicklung investieren und das Unternehmen beim Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen im Bereich der Tür- und Fensterrahmenproduktion unterstützen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer operativen Herangehensweise, unserem Kontaktnetzwerk und unserer Erfahrung das Management von POLFLAM bei der Umsetzung der weiteren ambitionierten Pläne unterstützen können. Unser Einstieg in das Unternehmen wird auch den Mitarbeitern Möglichkeiten bieten, gemeinsam mit dem Unternehmen zu wachsen. Wir freuen uns insbesondere, dass die bisherigen Anteilseigner dem Unternehmen als Geschäftspartner auch in Zukunft treu bleiben werden, um ein weiteres Kapitel dieser Erfolgsgeschichte zu schreiben. Das zeugt von ihrem Vertrauen in die Kompetenz von Baltisse.

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Über Baltisse

Baltisse ist ein familiengeführter Investmentfonds, der in verschiedenen Bereichen aktiv ist, wie Direktinvestitionen (Private Equity), Immobilien (Development) in Belgien, Luxemburg, Rumänien und den USA, Vermögensverwaltung sowie im Bodenbelagssektor über eine Beteiligung an Mohawk Industries (USA). Bei seinen Direktinvestitionen unterstützt Baltisse Unternehmen mit guter Erfolgsbilanz und guten Entwicklungsperspektiven durch Kapital und Management mit einer betont operativen geschäftlichen Herangehensweise, um die Ziele operativer Exzellenz und wirtschaftlichen Erfolgs zu erreichen. Die Strategie von Baltisse ist langfristig angelegt, aus der Überzeugung heraus, dass durch Investitionen in Menschen und die Bereitstellung der erforderlichen Mittel eine Wertschöpfung für alle Beteiligten möglich ist.

Weitere Informationen unter: www.baltisse.com

 

Über Syntaxis Capital

Syntaxis Capital ist ein Investor, der sich auf die längerfristige Finanzierung mittels Abtretung von Forderungen für dynamisch wachsende mittelständische Unternehmen in Mitteleuropa, mit besonderem Schwerpunkt auf Polen spezialisiert. Mit der Unterstützung westeuropäischer, institutioneller Investoren, darunter der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie dem Europäischen Investitionsfonds, konzentriert sich Syntaxis auf flexible Kreditlösungen für Unternehmen aus dem mittleren bis unteren Mittelstandssegment, denen längerfristige Finanzierungsmittel schwer zugänglich sind. Bisher hat Syntaxis 17 Investitionen aus seinen eigenen CEE-Fonds getätigt. Der Kern des Syntaxis-Teams arbeitet seit 18 Jahren zusammen und investiert seit 27 Jahren in Europa.

Weitere Informationen unter: www.syntaxis-capital.com

 

Berater:

POLFLAM und seine Anteilseigner wurden von Rothschild & Co (Transaktions-Consulting), Dentons (Rechtsberatung), BCG (Wirtschaftsberatung), Deloitte (Finanz- und Steuerberatung) sowie Ramboll (Umwelt-Consulting) beraten.
Baltisse wurde beraten durch: KPMG (Transaktions-Consulting, Finanz- und Steuerberatung), Baker McKenzie (Rechtsberatung) sowie ERM (Umwelt-Consulting).